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英诺天使基金李竹在别人不敢投的资本寒冬里

发布时间:2019-01-11 12:24:45

12月8日,由美国国际数据集团(IDG)主办、广州市科技创新委员会共同举办的“2016小蛮腰科技大会——全球移动开发者大会暨互联高层论坛”在广州四季酒店召开,亿欧作为受邀媒体参会。在9日下午的全球移动互联分论坛上,出席并演讲的嘉宾有英诺天使基金创始合伙人李竹、IDG资本合伙人杨飞、AC加速器创始人徐勇等。

以下为英诺天使基金创始合伙人李竹演讲实录(有删减)整理人丨宋少卿:

李竹:我今天跟大家分享创新趋势和天使投资。大家知道现在是资本的寒冬,从今年的天使投资的情况看,应该说它的成长率比去年、前年有所放缓,去年的天使投资是前年的大概5倍左右,今年数据还没有出来,但是可能跟去年差不了太多,上半年的情况是略有增长,所以增长率放缓了。

我们各个国内天使投资的总额大概是200亿人民币左右,但是在美国大概是300亿一年,这个差距非常大,恰恰又碰到中国的金融危机。大家知道我们关心的是汇率还在下跌,刚才我们还听到有几位老师议论这个汇率,汇率兑美元,我们确实一直在下跌。但其实我们对其他货币还是在升值的。以后就是美国和中国的两个创新中心带领世界的发展,所以大家不用太担心。

虽然今年整个投资数额有所下降,但我们看到天使投资出现了两极分化。有一类在去年、前年投了很多,但是今年基本上没有怎么投。但是英诺不一样,我们英诺今年还投了将近100家,应该也是创了我们的记录。到现在为止,我们三年多的时间已经投了超过200家的初创公司,今年创了将近100家。今年在北京也有科技大会,大家都是投资人,大家都非常关心今年的天使投资十强,英诺前两年都在里面,今年我相信肯定也在。

但在这个时候,在资本寒冬的时候,我们觉得的创业者是不会担心拿不到钱的,就像比尔盖茨,他当时看到了PC,这一个大机会,他就冲出来创业了,大学都没有毕业。所以当创业者在这个时候出来创业,我们是坚决地投资。

在2009年金融危机的时候,没有人做天使投资,但是我做了。在那个时候投的公司,给我们带来了非常好的回报。所以在今年,我们重复过去的故事,在别人不投资的时候,我们继续加大我们的投资力度。

直到现在,在寒冬里面,我认为天使投资应该更加积极。我觉得在明年,应该整个资本环境会好起来,对在座所有创业者会是一个好消息,而且过去几个月政府大量的引导资金也进来了,在未来的三、四个月内会有很多早期的资金起来,所以明年不担心没有钱,寒冬是暂时的。

我们投了什么?我今天讲两个主要的方向:,文化创意产业。其实文化创意产业是广州做得不错的一个方向,也是广州一个新机遇。我们知道在早期创业,必须要有一个生态圈,在文创这方面,广州有很好的生态圈,包括易游戏、YY等很多做得不错的大互联企业,还有媒体,南方都市、南方报业,整个集团有大量媒体人出来创业,也有足够的创业者。

现在广州在广深港中的优势,就是有很多大学,提供很多人才。所以我觉得整个生态环境还是不错的,我们在广州的资金投了一些公司,比如一家给所有微博上的视频提供自动的字幕和云的,还有一家帮助文创的内容做分发渠道的,这都是我们在今年投资的项目,这些项目跑得都很快。所以文创的公司如果做得好是能够发展非常快。

第二,人工智能。大家知道近所有的投资人都在看这个技术创新,大家都在从模式创新向技术创新迁移,但人工智能这个行业怎么看?

作为投资人来说,我认为人工智能比现在移动互联大几百倍,甚至一千倍,人工智能一定会进入千家万户,这是人类社会的一个转折点。移动互联实际上是让我们大家的生活更加简单,更加方便,买东西更加便宜,所有移动互联的应用,实际上搭建了一个线上的虚实世界。

但是人工智能是什么?是让我们每个人更加强大,它直接改变我们的现实生活,比如说AR眼镜,比如说工厂里面的机器人,可以完全替代人的生产,还有像无人驾驶等等。另外一个是让我们的生活更加美好,我们跟数字世界的沟通完全可以通过新的人机交互方式进行,确实移动互联带来的信息过载,但是人工智能会帮助我们选择内容,替大家做出选择,每个人看的内容都不一样。所以我认为未来会出现跟腾讯一样量级的公司,而且这个领域,中国有可能全世界,大家一定要注意这一点。

人工智能领域就像我们的本地生活服务一样,可能会全世界,它的四个基础技术:深度学习、语音识别、图象识别、人机交互。这几个方面,中国现在在语音识别、图象识别的应用,已经占了全世界的地位。而深度学习方面的研究,在所有发表的论文中40%是华人写的,中国在这方面也排在美国的前面。人机交互,我们跟全世界的竞争已经在一个水平线上。关键是在应用上,应用方面需要大数据,包括医疗、公安、税务等等,中国因为移动互联的设施比较好,每天产生的数据是远远超过国外的,包括从个人一直到企业。

所以这里面有很多的空间,只要你们能找到大数据的资源,英诺就会给你们投资。在人工智能方面我们近两年投了一些公司,比如说大型无人机,还有在医院里面帮助医生来看X光片、CT片的系统,还有像通用机器人,还有像无人驾驶的科技等等。

所以在文化创意这方面,广州有基础。在人工智能方面,大家认为人工智能的大脑在北京,北京有很多科研院所,手和脚在广东,因为在这边有很多的产业链。所以我觉得广深港应该形成一个互动,可能广州在智能硬件的产业链上没有深圳这么齐全,但是我觉得广州有这么多的大学,而恰恰这些人才多数是来自大学,而且大家应该到科研院所找这些人才。

我怎么来看天使投资在各个地区的不同?我们看到在中国有几个创新创业的高地:,京津冀,其实主要是北京,天使投资项目40%-50%都是在北京。第二,沪海宁。第三,广深港,广州和香港的大学比较多,深圳有一点缺乏,但是是一个移民城市,有很多移民文化。广州、深圳,尤其是广州比较接地气,你给它投一笔钱之后,后面它是不是需要钱就不知道了,因为广州的团队赚钱快。

从我们过去的数据看,上海创业公司融资比例是的,所以上海的公司是融资快。北京的公司是海阔天空,敢于想象,升值升得比较快,但是死亡率也比较高,死得也快。

我觉得中国有不同的文化,在不同的创业文化里,我们能够有针对性的投入产业,我想在广州是梦想和现实结合的地方。我们找一些早期的创业者,成为个给他们支票的人,就做在IDG之前,先给创业者一个支票,然后IDG觉得好的再接着投,这就接上了,其实我们跟IDG也有很多合作。

下面是介绍一下英诺天使基金,我们希望成为个给创业者支票的人。我们今年投了90多个项目,平均一个项目大概300万,有的项目多一点,不超过1000万,有的少一点,一两百万,平均下来是300万。我们还是投得非常早的,不是在别人之后投,我们会投创业者轮和第二轮融资,大部分是轮融资。我们现在不仅在广州市的资金,包括在香港、硅谷都有资金,我们希望把全球的创新创业连接起来,让创业者有一种国际化的视野。

大家要注意,现在创业一定要有国际化的视野,尤其是像人工智能方面,技术方面的创新,你实际上是跟全球的创业者竞争,如果你只是做国内的一个市场,可能都不够,像大僵,大部分的利润都是来自于国外。所以我们在投人工智能方面项目的时候,一定要看能不能跟全世界竞争,这是非常重要的。

我们看好的方向个叫做智能一切,就是机器人。第二个,互联一切。包括互联金融、B2B、社交等。第三,娱乐一切,就是泛文化的产业,未来的社会是智能化和科技化的结合。

我的分享就要到这儿,谢谢各位。

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